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日前,計世資訊發布《觀點|中間件市場邁入新周期,國產廠商緊抓新機遇》的新研究,根據研究顯示,2021年國內軟件基礎設施(中間件)市場總體規模為88.7億元,同比增長11.7%。
受當前內外環境影響,行業用戶在數字化轉型過程中更傾向于選擇國內較為領先的廠商。2021年東方通以9.7%的市場份額在中國中間件產品中呈現領先態勢。同時,東方通得益于信創領域的持續發力,在2021年國產基礎中間件產品市場規模排名中,以28.5%的市場份額名列首位。
以下為計世資訊原文

“2021年國內軟件基礎設施(中間件)市場總體規模為88.7億元,同比增長11.7%”

文|任偉巍
疫情以來,中國的數字化進程面臨著前所未有的風險和機遇。一方面,中國進入數字經濟時代,產業創新體系、生產方式和發展形態正發生深刻變化,數字化應用即將掀起新一輪的建設高潮,中間件也隨之煥發新的活力。另一方面,云計算等新興技術將加速與傳統產業融合發展,引領傳統產業生產方式變革,不斷推動新的經濟形態的發展,催生出大量新的市場需求,各類新興中間件產品的需求也極大地促進了市場規模持續增長。同時,得益于政府、金融等行業數字化轉型步伐的提速,以及軟件基礎設施市場采購方式向服務化轉變以及信創的不斷迭代,近年來軟件基礎設施(中間件)市場保持持續穩定的增長態勢。2021年受疫情影響,實體經濟對中間件的投入小幅放緩,拉低了市場增速的反彈。2021年國內軟件基礎設施(中間件)市場總體規模為88.7億元,同比增長11.7%。
圖表1 2019-2021年軟件基礎設施(中間件)市場總體規模

中間件市場正邁入新的發展階段,被賦予重要的產業價值
中間件的概念非但并未過時,還依然處于一個快速更新、與時俱進的態勢,隨著數字中國建設的不斷深化以及各項新興數字化技術的發展而不斷發展壯大。基礎中間件產品是中間件產業發展的基石,是中間件獨立于硬件和操作系統之上、承上啟下的關鍵一環。伴隨著云計算、大數據、物聯網等各類新興技術的快速發展,中間件產品的應用范圍和功能被快速擴大,并由于中間件產品的兼容性、共性支撐等核心價值點,其產品價值得以快速提升。
目前來看,基礎中間件產品依然是市場的主流產品方向。但同時也需要注意的是,隨著行業硬件發展建設的完善及云計算和大數據等技術的持續發展,中間件市場重心已從基礎中間件產品逐漸剝離,使得項目中基礎中間件產品的采購規模大幅降低。另一方面,隨著用戶對云計算和大數據需求的快速增加,云應用基礎設施及大數據基礎設施產品的重要性越發凸顯。從市場總體情況來看,基礎中間件產品的市場份額逐年降低,云應用基礎設施和大數據基礎設施產品的新興中間件市場增長趨勢明顯。目前看,市場上基礎中間件依然是應用的主流,2021年55%的市場份額依然是基礎中間件。
圖表2 2021年軟件基礎設施(中間件)市場細分結構

金融、能源、制造、教育等應用全面深化,
國產廠商技術實力快速提升
隨著行業云等大量新興IT技術理念的加速落地,極大地促進了中間件產品的發展。2021年軟件基礎設施(中間件)市場總體結構保持穩定,行業用戶需求主要集中在政府、金融、電信等行業領域。根據計世資訊研究發現,從行業角度來看,若只以軟件和服務金額計算,金融、能源、制造、教育是中間件市場中最大的幾個行業,2021年合計占據了整體市場的71.5%。未來新興市場的占比將快速提升。
在基礎軟件領域,目前國產中間件已經得到了用戶廣泛的認可,不論是在產品性能還是市場占有率方面,國產中間件的表現都遠超過操作系統和數據庫,是國內發展最好的基礎軟件產品。綜合各方面的因素來看,在新基建背景下,未來國產中間件產品的發展步伐將持續加快,國產中間件廠商將得到前所未有的發展機遇,帶動中間件成為國內基礎軟件市場的標桿行業。
目前雖然國外品牌在基礎中間件產品市場中依然占據優勢,但市場份額逐年下降。而隨著國產中間件廠商的快速成熟,中間件產品范圍的擴大,以及近年來云和大數據基礎設施產品需求的快速增長,國產品牌份額也將繼續保持增長。此外,政務云、金融云等政企熱點項目的普及,使得中間件需求急速增長,自主開發中間件產品的廠商不斷增多,基于開源技術開發的中間件產品不斷涌現,也促使中間件市場產生了新的變化。
計世資訊研究表明,受當前內外環境影響,行業用戶在數字化轉型過程中更傾向于選擇國內較為領先的廠商。2021年東方通以9.7%的市場份額在中國中間件產品中呈現領先態勢。預計未來隨著國內廠商機遇的擴大,普元、寶蘭德、中創、金蝶等老牌廠商的市場競爭力也將逐漸顯現,并且由于各自優勢行業的差異,各家將呈現錯位領先的態勢。
圖表3 2021年中間件總體市場份額
同時,隨著國內廠商自主能力的不斷提升,國產中間件的產品及技術服務能力將呈現快速增強態勢。東方通得益于信創領域的持續發力,在2021年國產基礎中間件產品市場規模排名中,以28.5%的市場份額名列首位,而普元、寶蘭德、中創等由于其發展戰略的逐步差異化,在基礎中間件領域的競爭態勢開始分化。
圖表4 2021年國產基礎中間件產品市場份額

統籌應用與安全,用戶的需求將更為全面,2026年將達到144.2億元
近年來數字中國建設浪潮的不斷推進,企業上云和行業數字化轉型的不斷推進,用戶在選擇基礎設施(中間件)產品的過程中,對于產品需求生了新的變化,著力于應用和安全兩個要點。第一,應用上,為了實現對企業業務流程的快速適配,中間件要對企業的IT系統具備更大的靈活性。第二,在安全上,對于數據安全、信息安全、隱私保護等方面要具備一定的防護能力。
2021年以來軟件基礎設施(中間件)市場保持了較好的發展態勢,整體依然處于疫情后的恢復和反彈態勢,重點頭部廠商依然保持著較快的增長態勢。雖然經歷2020年新冠疫情,中間件市場增長率不及預期,但是越來越多的企業在數字化轉型的背景下意識到軟件基礎設施的重要性。在自主開發和國產技術競爭力持續增加的情況下,企業對于采用國內自主開發、建設、運營、管理的安全、穩定的軟件基礎設施產品的需求將越來越高。預計2026年軟件基礎設施(中間件)市場規模將達到144.2億元。
圖表5 2022-2026年軟件基礎設施(中間件)市場規模預測

計世資訊預計,在未來幾年的市場中,金融、電信、能源等傳統行業的市場需求將保持穩定,市場新機會將主要來自對新興中間件產品的需求。與此同時,在中小企業中,中間件產品也將比以往更有作為。
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